엔비디아의 1분기 놀라운 실적 발표

AI 기술과 산업의 혁신적인 발전으로 현재 가장 많은 돈을 버는 기업은 어디일까요? 맞습니다. 바로 엔비디아(NVIDIA) 입니다. 최근에 2024년 1분기 실적을 발표했는데, 설마 이 정도일줄이야 싶을 정도로 놀랍습니다. 24년 1분기 매출은 260억 달러 (34조)로 전년동기 대비 262%나 증가를 했구요. 영업이익은 더 대단합니다. 169억 달러 (23조)의 영업이익을 달성했는데, 전년동기 대비 8배나 성장한 수치입니다. 영업이익률이 65%를 넘습니다. AI 반도체 시장의 80% 이상의 압도적인 점유율로 엔비디아는 말그대로 시장을 지배하고 있습니다.

AI 산업은 인프라가 좌우

AI 산업은 사실상 인프라 비즈니스라고 해도 과언이 아닙니다. AI의 경쟁력은 물량에서 결정납니다. 그러니 엔비디아의 H100, H200 같은 AI 칩셋들은 부르는 게 값이라고 할 정도로 가격이 천정부지로 뛰어오르고 있습니다. 그러니 마이크로소프트, 구글, 오픈AI, 메타 와 같은 AI 서비스 기업들은 정말 미칠 노릇입니다. AI 서비스 경쟁은 치열해지고만 있는데, 경쟁을 위해서는 인프라를 확충해야 하고, 결국 그 엄청난 자금은 거의 모두 엔비디아로 흘러들어가고 있으니 말이죠.

AI 개발 플랫폼도 엔비디아

GPU 칩셋의 경쟁자 AMD와 인텔도 새로운 AI 전용 칩셋을 출시하고 있습니다. 동등이상의 성능과 더 저렴한 가격을 내세워서 점유률을 올리려 합니다. 하지만 문제는 칩셋에만 국한되지 않습니다. AI 개발을 위한 통신과 개발 아키텍처를 포함한 개발 플랫폼이 너무도 중요합니다. 아무리 칩셋의 성능이 좋아도 AI의 개발 환경이 여기에 최적화되어 있지 않으면 어떤 개발자도 거들떠 보지 않으려 하겠죠. 이런 개발 플랫폼은 CUDA라고 하는 병렬형 개발 아키텍처 와 NV링크라는 가속 연결을 위한 통신 규격이 주도하고 있습니다. CUDA, NV링크 모두 엔비디아에 의해 개발되었고 엔비디아 칩셋에만 최적화되도록 되어 있습니다. 다른 칩셋이 아무리 좋아도 개발 플랫폼이 엔비디아에만 최적화되어 있기 때문에 다른 칩셋을 쓸 수가 없는 겁니다.

反엔비디아 전선 : UXL 재단

그래서 엔비디아를 견제하려는 움직임이 본격화 되고 있습니다. CUPA에 대항히가 위해 UXL 재단이 출범했습니다. 여기에는 구글, 인텔, 퀄컴, 삼성, ARM, AMD 등이 참여했구요. UXL 재단의 목적은 분명합니다. 다양한 하드웨어 솔루션, 여러 유형의 AI 칩을 모두 지원할 수 있는 오픈소스 개방형 소프트웨어 플랫폼을 개발하겠다고 하는 겁니다. 원API라고 불리는 오픈 소프트웨어 플랫폼은 올 상반기 기술표준 확정을 하고 하반기 개선 버젼을 출시하겠다는 일정으로 진행 중입니다.

젠슨 황은 지속가능성을 얘기했다. 그런데...

이번 Computex 2024의 기조연설에서 젠슨 황은 지속가능성에 대해 언급했습니다. 자신들의 AI 인프라를 사용하는 것이 지속가능성에 이바지 하는 길이라는 주장을 했습니다. 자신들의 AI 칩셋의 에너지 효율이 더 좋기 때문에 자신들의 칩셋을 쓰면 지속가능한 AI 산업에 더 유리하다는 얘기입니다. 동일한 기준에서 에너지를 덜 쓰게 된다는 주장은 맞는 말이지만, AI 인프라가 실제로 소비하는 어마어마한 전력량을 생각한다면 엔비디아가 지속가능성을 얘기할 입장은 아니지 않나요?

사실 엄밀히 따져보니 AI 산업 자체가 과연 지속가능한가에 대한 근본적인 질문이 필요하기도 합니다. 엄청난 투자 그리고 환경을 파괴하는 에너지 소모. 그럼에도 아직 실제적인 수익은 AI 생태계에서 구체화되고 있지 않습니다. 산업의 생산성이라는 측면에서 보면 AI 산업이 사실 매우 비효율적이라는 것이 아이러니합니다. 그래서 생각해 봅니다.

이 비즈니스는 과연 지속가능한가?

촌장 드림

🤖 놓치면 안되는 중요한 AI 뉴스

오픈AI도 로봇에 투자

오픈AI가 로봇팀을 4년 만에 재구성하고 로봇 AI 개발을 시작했습니다. 피규어 AI와의 협력을 통해 로봇 하드웨어와 테스트를 진행하며, AI 기술 개발에 집중할 예정입니다. 이 협력으로 오픈AI는 로봇의 두뇌인 AI 개발에, 피규어 AI는 하드웨어 및 테스트에 주력할 예정입니다. (기사보기) 

'리콜'의 보안 위험 경고

마이크로소프트의 AI 기반 '리콜' 기능이 사이버 보안 전문가들로부터 비판을 받고 있습니다. 이 기능은 PC 사용자의 모든 활동을 스크린샷으로 저장하고, 데이터베이스에 텍스트로 기록해 잠재적인 해킹 위험이 높아질 수 있다고 경고하고 있습니다. (기사보기) 

우후준순 AI 산업, 내년 초엔 어느 정도 정리

최근 AI 관련 발표들이 폭발적으로 증가하여 기업들이 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 심리적 압박을 받고 있습니다. 많은 기업이 AI 기술을 도입하고 있지만, 신뢰성과 성능을 보장하는 서비스는 소수에 불과할 것으로 전망됩니다. 내년 하반기부터는 일부 기업이 자리를 잡고 생태계가 안정될 것으로 예상됩니다. (기사보기)  

일런 머스크도 AI에 목숨건다

엘론 머스크는 수 천개의 엔비다아 H100 칩을 테슬라에서 xAI와 X로 전환시키려는 움직이 있다는 보도가 나왔습니다. 테슬라의 자율주행 개발보다 AI의 개발이 더 급하다고 판단했기 때문입니다.  (기사보기)